中俄若获得足够多黄金,美国市场将发生什么?中国到底存有多少黄金

作者:网络推手阿建

2019-06-06 18:43



在美国纽约西43街,竖立着一面美国国债钟,实时更新着美国债务总额增长的数据,截止6月5日,美国国债实时钟上显示的债务总额连跳三级即将触及22.4万亿美元,而二年前(2017年6月),显示的数字才为19.85万亿美元(如下图),不过,美国金融网站ZeroHedge分析称,螺旋上升的美国债务显然要远高于这个数字。

美国国债钟提醒人们债务永远不会消失/ 来源NYC根据美联储最新编制的报告显示,美国金融体系的债务现已达到72万亿美元,简单的计算表明,美国人平均欠约22万美元,目前美国约有3.3亿人口。

对此,美国联邦预算委员高级政策主管马克·戈德魏直言不讳的指出,美国经济将进入一个万亿美元赤字的时代,或已将自己押给万亿美元赤字白条,在这个过程中,美债一直充当着美元扩张和支持其货币地位的根基,更是美国经济发展的基础驱动力。

近半个世纪以来,美债以投资品的形式成为各国央行的基础储备资产,大多数货币当局维持核心资产总量和比率的稳定,不是黄金,而是美债。

不过,现在情况发生了些变化,我们从近几个月美国财政部公布的美债持有数据发现,全球央行正在不同的程度的减持美债,正在远离美债市场。

据美国财政部最新报告显示,虽然,近几个月以来,私人投资者对美债的需求在增长,但全球央行机构却总体上呈现出净卖出状态。

数据显示,3月,中国大幅抛售了104亿美元的美债,持仓为2017年5月以来新低,日本出售110.7亿美元长期美债,为去年2月以来最大出售规模。

同时,加拿大也大幅减持了125亿美元,规模为7年以来最大,而俄罗斯则在近9个月内清仓式的减持了831亿美债,减持比例高达85.4%。

在美债市场的另一面,数据显示,从美债卖出的部分资金有相当的数量却正在以近50年以来最快的速度流入黄金市场,这从近几个月以来的黄金ETF持仓数据大增和金价反弹就是最好的例证。

据世界黄金协会报告数据,2018年全球央行购买黄金的规模达到1971年美元与黄金挂钩那年的购买总量(约651吨,近40%被俄央行购买),且目前这种购买热潮还在继续中。

对此,俄媒RT近日分析,全球央行购买黄金的热潮正由俄罗斯和中国领引,俄罗斯央行一季度购买了55.3吨黄金,成为全球最大的黄金买家,另外,中国最近也连续5个月共增加了约57.8吨黄金至1900吨。

与此同时进行的是,近几年来,包括德国、法国、意大利、荷兰、土耳其、瑞士等多个国家也相继宣布已完成了部分或将要从海外(纽约联储银行或英格兰银行等多地)运黄金回国的进程。

但现在情况发生了变化,按RT报道的最新消息来看,目前,美联储已正式拒绝德国央行方面人士希望能进入其地下金库进行定期盘查实物黄金的请求。

不过,按美媒ZeroHedge的解释,美联储无权拒绝和阻止各国运回属于自己的黄金储备,因为这些黄金的产权很清晰,同时美联储要维持其美元地位,也不会允许实物黄金不安全的情况发生。

与此同时,在美元滥用其货币储备地位的背景下,世界多国也在主动或被迫地转向美元替代品,除非美元货币外,其中一种替代品就是黄金,我们注意到,这些国家与抛售美债的央行出现了相似性。

因为,现在的美元没有黄金支持,更被多轮QE稀释掉,事实上,当美元脱离金本位,这件事本身就在说明美元的价值在削弱。

而近年来,也有外媒和分析师一直猜测中国到底存有多少黄金,他们深信中国实际拥有的数量可能要远不止公布的1900吨,而目前从最新消息来看,事情有了新进展。

对此,ZeroHedge日前援引全球知名黄金研究机构BullionStar的分析称,中国作为世界上最大的实物黄金市场和黄金进口国,重要的是,几乎所有这些开采和进口的黄金都会进入了上海黄金交易所(SGE)金库,因SGE是中国黄金市场的核心,并进行交易。

因此,对SGE黄金提取的分析将为中国黄金市场的真实规模和黄金需求提供了一个现实的窗口,数据显示,2019年1月至4月,已从SGE的金库中交易了688吨黄金,而从2018全年,SGE的黄金总量为1698吨,而截止2016年12月的黄金交易活动总量达到创纪录的2.43万吨,这意味着中国黄金市场目前正在吸收相当于全球每年黄金开采产量的约三分之二,因为实物黄金继续从西方向东方转移。

截止2019年4月上海黄金交易所黄金交易量趋势图对此,有分析师深信,中国市场可能实际有3万吨黄金,ZeroHedge称,3万吨的数据出自Simon Hunt战略服务公司写给客户的一封信,而这其中并不包括大量在过去被购买、储藏的黄金,它们也从未被列入官方储备之列。

我们注意到这家Hunt公司并非等闲之辈,其在金属和矿产领域的洞悉力非同一般,不仅于此,中国自2015年4月开始就已经限制黄金出口数量,但进口却在增加,这样一样,除了中国市场本身消费外,余下的黄金就有可能也会成为央行储备黄金的一部分。

研究机构估计1994年至2019年中国市场的黄金持有总量不仅于此,中俄印等多国目前还加大了黄金生产、开采和交易以获取更多的实物黄金,根据世界黄金协会报告指出,“中国未开采的黄金储量很丰富,而且还在增长,截至2017年底,该国已确定黄金资源和储量为13195.60吨“,另外,俄罗斯和印度也是全球最主要的黄金玩家。

俄罗斯一处黄金矿场/图片来源RT对此,新加坡首屈一指的黄金交易商罗南曼利表示,中国、俄罗斯、印度、土耳其等多国积累的黄金也可以被看作是绕开以美元主导国际商品交易结算的一部分,或许未来将会发展自己的以黄金为基础的世界货币交易体系,那么,包括中俄等多国央行一旦获得足够多的实物黄金储备,对美债市场又会将意味着什么呢?对此,First Mining Gold的董事长为我们做了最好的解释,他认为,很明显,我确信,当世界真正需要解决美国超过22万亿美元的超级债务赤字时,发达国家的金融市场可能会发生重置,并将一切与黄金挂上钩。

换句话说,正如DailyFX分析师David Cottle在近日撰文建议像俄罗斯、伊朗和土耳其等被美元制裁的国家可以利用金本位制来发行货币以替代美元那样,而美联储近40多年以来正是通过不断将黄金驱逐出世界货币金融体系,并重新借助美国经济实力和石油这个新载体才最终确定了现在储备货币地位。

目前的最新进展是,据俄媒RT数周前报道称,中俄印等五个金砖国家正在进行商讨,在做一件改写世界实物黄金货币交易的事,以建立自己的实物黄金交易系统和基于东方的黄金定价权基准,我们注意到,这个新建立的交易系统将会通过金砖国家之间的双边联系实现演化,并且项目将于今年接下去的某个时间点开始实施。

在莫斯科,全球最大的黄金买家俄罗斯央行金库里存储机架中的金条/ 图片来源English Russia我们注意到,中俄印三国是全球主要的黄金生产国和消费国,所以,这三个国家的黄金交易所为绕开以美元定价为主导的英国和美国黄金交易系统也是顺理成章的事,与此同时,作为中国黄金市场核心的上海黄金交易所也正走在取得国际黄金市场定价权和话语权的路上。

目前事情的最新进展是,中国相关行业部门目前正在进行黄金期权等期货品种的上市准备工作,而黄金期权的推出将更进一步提高人民币定价权的影响力,而这都有可能真的会促使包括中国在内的非美元货币国家尽早发展自己的以黄金为支持的世界货币交易体系,紧接着,据俄媒RT上周称,马来西亚也已向美国提出了泛亚洲黄金支持货币的建议,因为,黄金更加稳定。

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