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玉米期货价格已经达到五年多来的最高水平。东北玉米倒伏涉嫌过度“炒作”?
  • 2020-09-17 03:07

来自经济观察网的记者陈珊是什么样的供需格局让市场如此火爆?

2101年9月14日,大商所玉米期货主合约上涨至2450元/吨,为2015年6月以来最高价格。今年以来,价格上涨了28%以上。经济观察网从很多业内人士那里了解到,近期玉米涨价最简单的逻辑是,近期台风袭击东北,造成玉米大面积下跌,市场预期减产。此外,今年的粮食拍卖已经结束,新的一年出现了供需缺口,这无疑是火上浇油,点燃了市场的看涨情绪。

一位近期在期货市场多做玉米的投资者告诉经济观察网,“因为担心有台风经过东北玉米主产区,听说倒伏情况严重,预计台风影响严重的地区玉米减产将不可避免。”

9月初,受今年9号台风“梅萨克”和10号台风“海神号”影响,东北大部分地区出现大风暴雨,部分地区玉米倒伏。黑龙江省海伦市一家农村合作社的负责人告诉经济观察网,今年的玉米倒伏预计将减产20%至30%。

玉米期货价格之所以能被推上多年高位,是因为随着东北研究信息的增加,市场似乎扩大了减产预期,这让多头更有信心。

来自东北的一位分析师告诉经济观察网,“在过去两周,全国各地的一些私募股权投资机构来到东北进行实地调研,主要是调查受台风影响地区的实际玉米减产是否超出市场预期,然后决定是否加入玉米多头。”

大连粮食物流有限公司总经理冯吉龙认为,玉米价格快速上涨的一个重要因素是看涨情绪,即资本+情绪发挥作用。他认为,情感的主体大多不是玉米圈的人,而是玉米圈以外的人。看到国家强调粮食安全,他们觉得可以炒玉米。

冯吉龙表示,从玉米与玉米的价格关系来看,目前玉米价格处于高位。他分析说,玉米和小麦之间有一种替代关系。一旦玉米价格超过小麦价格,玉米就没有市场了。“为什么7月底8月初玉米没有市场?是因为玉米的价格超过了小麦的价格。我觉得在小麦没有大批量上市之前,小麦的价格应该是玉米的顶区。这是我对当前玉米价格的判断。”

至于近期台风对玉米后期产量和价格的影响,冯其龙认为减产幅度可能没有那么大,应该客观理性看待。

“如果算上的话,估计整个东北地区台风支援的比例可能在20%左右,实际对生产的影响可能只有3%。”冯其龙解释说,考虑到倒伏可以分为“倚”、“躺在地上”和“断”三种情况,前两种情况不影响产量。所以估计倒伏只会对东北玉米产量造成3%的影响。此外,东北玉米仅占全国产量的35%。同时,今年没有倒伏,玉米应该有大丰收,也就是产量比去年高,其实起到了防倒伏的对冲作用。在他看来,即使短期资本投机推高了价格,最终也会回到商品的原产地。晚熟玉米替代品和进口玉米是市场应该关注的问题。

值得注意的是,玉米价格的上涨也引起了相关部门的关注。9月15日,国家统计局新闻发言人傅表示,玉米价格上涨对CPI的整体拉动有限,随着今年下半年新玉米上市,价格上涨将明显缓解。

傅提到,在过去的几年里,中国的玉米产量迅速增加,玉米库存增加更多。在这种背景下,我国调整了种植结构,近年来玉米种植减少了5000多万亩,对产量有一定影响。

关于近期玉米价格上涨背后的推力,说:“今年以来,为了消化玉米库存,东北一些地区增加了一些玉米深加工企业。此外,随着今年生猪生产的恢复,对玉米等饲料作物的需求也有所增加,导致玉米价格上涨。”

傅认为,玉米作为饲料的用途更多,这限制了对CPI的整体拉动,主要影响畜牧业生产。再过一个多月,今年新玉米上市,涨价会明显缓解。另外,在市场的作用下,玉米价格的上涨必然带来供给的增加,保持玉米价格稳定是有基础和条件的。

银河期货分析师刘博文表示,目前的玉米期货价格距离之前的高点只有一步之遥,期货溢价巨大,产生明显的无风险套期保值利润。如果后期仓单快速增加,可能会再次出现类似4月份的回调。“毕竟今年拍卖粮供应充足,新玉米上市前夕不会出现供应短缺。”刘伯温认为,减产虽然有预期支持,但毕竟产量尚未固定,后期仍有变数。短期来看,随着期货价格的快速上涨,透支后期可能是有利的。建议随时准备更多的撤单。


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