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艺联网(300628):表现符合预期。云办公终端的增长势头强劲
  • 2021-04-25 14:22

2020&21Q1利润符合预期,长期发展趋势稳定。公司发布2020年度报告和2021年第一季度报告:公司2020年实现归属于母亲的收入和净利润27.54/12.79亿元,同比增长+10.64%/3.51%,符合预期(2020年业绩预测为12.60-13.34亿元)2021年第一季度归属于母亲的收入和净利润为7.43/3.74亿元,同比增长受疫情、汇率、供应链等因素影响,公司短期利润增速有所波动,但我们相信,长期来看,企业混合办公将形成新常态,对云办公、云视频的需求将会增加。随着新冠肺炎疫苗在2021年投入使用,该公司的业务增长率预计将逐季度恢复。预计21-23年公司每股收益将分别为1.89/2.34/2.84元,维持“增持”评级。

疫情、汇率、供应链影响短期利润增长率,不改变长期发展前景。随着全球疫情的逐渐缓解,公司的国内外市场需求从2020年下半年开始逐渐恢复。但由于缺乏短期供应链,公司未能完全满足2021年第一季度的市场需求,出现了延期交货的问题。此外,由于公司大部分收入以美元结算,美元与人民币汇率的波动对公司2021年第一季度的毛利率产生了显著的负面影响(2021年第一季度毛利率:63.75%,同比-4.08厘),进而影响利润侧增长率。在这种背景下,公司仍保持着双升的同比净收入,这反映了公司良好的业务弹性。随着疫情、汇率和供应链短缺的影响逐渐消退,收入/利润的未来增长率预计将会提高。

产品结构优化,2020年云会议产品和云办公终端增速强劲。业务方面,公司桌面通讯终端2020年营收21.01亿元,同比下降1.15%,主要是因为桌面通讯终端适合固定办公场景,疫情影响了海外销售。得益于疫情下企业数字化进程加快,远程视频会议产品需求增加,2020年会议产品收入同比增长61.94%,达到5.28亿元。2020年,公司建立了独立的云办公终端产品线,推动移动办公耳机/移动办公摄像头等产品落地,以满足新冠肺炎疫情下云办公终端快速增长的市场需求,云办公终端收入同比增长247.92%,达到1.22亿元。

保持“超重”评级

长期看好公司在视频会议和远程办公轨道上的布局。考虑到海外疫情、汇率和供应链短缺造成的暂时影响,我们将2021-2023年的EPS预测下调至1.89/2.34/2.84元(之前值:2.07/2.70/-元)。2021年,可比公司Wind的平均预期市盈率为30.41倍。考虑到公司在视频会议市场的领先地位和长远发展前景,2021年给予公司45倍的目标PE,相应的目标价格为84.96元/股(之前值:

72.39元/股),维持“增持”评级。

风险预警:全球新冠肺炎疫情未得到完全控制,云办公/会议产品推广未如预期,汇率波动。


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