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新能源概念推动汽车行业炒作的逻辑是什么
  • 2020-10-17 01:08

新能源概念推动汽车行业炒作的逻辑是什么

作者:齐琦

【随着汽车市场“金九银十”传统旺季的到来,整个汽车行业也受到了新能源汽车优惠政策和周期性需求复苏的推动。公共基金也增加了汽车股的头寸。数据显示,从今年8月开始,股票型基金开始在汽车板块增仓,增仓速度明显提高。】

短暂的沉寂之后,新能源汽车概念股再次达到高潮。得益于有利的新能源政策和传统汽车需求旺季的到来,10月15日a股新能源汽车板块集体大涨。

最后,(002662。SZ)上升10.05%;(600418。SH)和(300547。深证)收盘分别上涨5.52%和11.8%,均触及跌停。(002594。SZ)收盘上涨0.8%,继续创历史新高;(300750。深证)收盘上涨0.55%,盘中触及历史高点,总市值5558亿元。另外,相关概念股(002196。深证)上涨10.03%,收于每日限价;(0022495。SH)收盘上涨1.29%;(002466。SZ)也收盘上涨7.9%,一度触及跌停。

一直以来,业界普遍认为新能源汽车取代传统燃油汽车是大势所趋。新能源汽车的大发展不仅有政策支持,也是传统燃油汽车逐渐衰落时消费者的新选择。然而,电动汽车性价比低、锂电池续航里程有限等问题在行业内已经司空见惯,行业未来发展仍存在不确定性。

烤盘

除了近期a股相关概念升温外,新能源主题基金的净表现也从下半年开始集体回升。选择数据显示,截至10月14日,国泰CSI新能源汽车ETF区间增长26.47%;华夏沪深新能源汽车ETF区间上涨21.99%;平安CSI新能源汽车产业ETF区间上涨27.28%。

业内消息,特斯拉CEO马斯克再次在推特上发布调价信息,S型降价至69420美元出售,降价2570美元。这是特斯拉一周内第二次宣布降价,总降价5570美元。

美股方面,周三新能源汽车概念相对较强,威来收盘上涨23.03%,肖鹏汽车上涨11.97%,理想汽车上涨6.95%,特斯拉上涨3.28%。

10月15日下午,工信部表示,将加快审批发布《新能源汽车产业发展规划(2021~2035)》,明确氢燃料电池汽车的发展目标和重点任务,推动氢燃料电池汽车产业高质量发展。与此同时,能源局将加大解决基础设施项目收费和置换用地等共性问题的力度,支持“收费”和“置换用电”并行的两种发展模式,为新能源汽车的推广应用创造良好环境。

德邦基金股票研究部的王立胜告诉《第一财经分析》,最近新能源汽车板块的上涨主要是因为特斯拉降价将进一步加速新能源汽车的示范效应。与25-30万元的价格区间相比,汽车消费市场约为70-80万辆/年,20-25万元区间的汽车年销量约为250万辆/年,因此特斯拉Model 3的降价将进一步打开自身销售的天花板,相关特斯拉产业链公司的业绩有望继续超出预期。

据协会数据显示,9月份国产电动车销量为11.1万辆,同比增速超过80%。除了特斯拉,比亚迪、威来、长城等自主品牌也快速成长。

调查数据显示,在优惠政策的刺激下,第三季度新能源汽车相关企业增加2.28万家,同比增长92.4%。

王立胜表示,与新能源汽车产业链相关的国内公司业绩也呈上升趋势。由于去年下半年基数较低,近期销量较快,预计第三季度与产业链相关的公司将进入至少四个季度的高增长期,进一步推高新能源汽车行业的投资热情。

新能源汽车的困境依然存在

随着汽车市场“金九银十”传统旺季的到来,整个汽车行业也受到了新能源汽车优惠政策和周期性需求复苏的推动。

中国汽车工业协会最新数据显示,9月份全国汽车销量为256.6万辆,同比增长12.8%。其中,新能源汽车销量13.8万辆,同比增长67.7%。

从统计数据来看,显然是公募基金增加了汽车股的仓位。根据财通证券的数据,从今年8月开始,股票型基金开始在汽车板块增仓,增仓速度明显提高。风数据显示,截至10月15日,10月以来汽车板块累计涨幅接近8%。

私募网胡博告诉CBN,汽车股最关心的是整体销量,这可以带动相关产业链继续加强。随着销量同比明显增长和上市公司第三季度报告结果的披露,不排除汽车股反弹的可能性。

但在奶酪基金创始人兼基金经理庄宏东看来,汽车周期属性明显,存在边际改善机会,长期来看并不大。传统汽车市场已经饱和,汽车企业只有销量和市场份额增加的逻辑,没有涨价的逻辑。

由于新能源汽车性价比低、锂电池续航里程有限等问题,相信在市场竞争格局下,对技术、R&D、成本的要求会不断提高,新能源汽车产业链各领域龙头企业的优势会不断放大。

胡博表示,目前新能源汽车仍受制于许多短板行业,无法广泛应用,一些领先的新能源汽车企业仍依赖政府补贴,尚未实现盈利。


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