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高开2%,沪铜迎多头炒作!下一个通风口来了吗?
  • 2021-04-07 01:11

原标题:【解读】沪铜上涨2%炒作!下一个通风口来了吗?来源:期货通行证

清明节收市期间,国际铜价连续涨跌。亚运会凌晨,伦铜涨幅一度扩大至3.5%,超过9000美元/吨。受此影响,沪铜早盘也出现较大缺口,涨幅最高达到2.3%。

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那么问题来了。铜价爆发的动能是多少?如何应对市场前景?

1.疫情激增:智利决定关闭边境

根据最新数据,智利新冠肺炎累计确诊病例数已超过100万,达到1003476例。

由于病例持续激增,智利卫生部宣布,从4月5日起,所有智利居民将被限制30天内不必要的出境旅行。只有在必要时,如紧急情况、人道主义原因、疾病治疗等,才可以向派出所申请特殊旅行许可出境。

受国家边境关闭影响,市场展开了一轮“铜供不应求”炒作。虽然智利矿业部副部长EdgarBlanco在接受采访时强调,矿业是智利经济复苏的引擎,但关闭边境不会影响矿业企业的正常运营。但就盘面走势而言,市场似乎并不买账。

2.低碳转型带来需求提振

除了备受争议的智利封锁炒作,全球低碳转型带来的需求似乎更“看得见摸得着”。

近日,全球大宗商品交易巨头托克(Trafigura)CEO杰里米·韦尔(Jeremy Weir)在接受各大新闻媒体采访时反复强调了这一概念:“低碳化、低电气化是全球能源转型的大趋势,而这一过程需要建设大量新的绿色基础设施,这将极大地提振铜的消耗”。

具体而言,魏还透露,根据相关市场分析,预计未来十年全球铜消费量将增加1000万吨,以目前的市场规模计算,将增加30%-40%。新需求的三分之一来自交通行业,三分之一来自能源基础设施建设。以风力发电为例,海上风电场对铜的使用量是传统能源基础设施的5倍。

围绕诸多利好因素,各大机构对铜市前景的预测普遍乐观。

高盛:第二季度铜将继续供不应求

3月份铜价下跌,主要原因是库存季节性增加。预计铜价在短暂下跌后将继续上涨。预计今年全球铜短缺将达到39万吨,未来3个月、6个月、12个月铜价将分别达到9200美元、9800美元、10500美元。

此外,高盛还提到了铜矿的脆弱性。该行认为,即使任何大型铜矿暂时停产或减产,也可能引发全球铜价上涨。

中信期货:铜有望保持强势

宏观上,强势美元盖过了3月份强劲的制造业数据和拜登基建法案的积极影响。

供需方面,内需恢复缓慢。上周末之前,南美疫情引发的铜供应担忧提振市场,支撑铜价。

总体而言,美元走强叠加了消费复苏缓慢,铜价承压。然而,当铜价跌至65,000点左右时,它们吸引了下游抄底,供应方的收缩担忧提振了铜价。铜价有望保持强势,沪铜继续关注6.6-6.9万。元,伦通关注8800-9350美元;建议谨慎操作。

华融期货:短期震荡和长期抄底

中国制造业PMI为50.6,比2月份低0.3个百分点。虽然连续第11个月处于扩张区间,但降至2020年5月以来的最低值,表明制造业扩张速度在新冠肺炎疫情后进一步小幅放缓。

市场担心国内去杠杆化和紧缩措施,智利铜巨头与矿商和解,以缓解罢工的担忧。此外,随着铜库存的增加,市场需求似乎已经降温,抑制了铜价上涨的情绪。短期预测仍然是一个波动的市场。目前有迹象表明,宏观面正在慢慢向基本面靠拢。操作建议:逢低买入,等待时机。

华泰期货:市场对二季度去库存有信心

短期来看,现货市场,虽然由于临近假期成交量有限,但市场对二季度国内去库存还是有很强的信心。所以在这样的情况下,目前的操作还是可以暂时以抄底为主。

绿色大华期货:长期保持向上判断

美国宏观数据走强,美债波动加剧,美元指数走强,短期铜价受到打压;然而,美国经济的复苏和基础设施的刺激将有利于中长期铜需求。

现货价格方面,折扣明显收窄,交易活动增加,二季度开局良好。中长期需求方面,美国基础设施刺激政策继续拉动铜需求;中国工业企业利润激增,有利于工业需求和生产,有利于铜需求。

供应方面,上周铜加工费持续下跌,长期供应依然紧张。由于市场前景中传统的旺季,长期向上的判断得以维持,短期宏观因素受到抑制。

郑东期货:宏观预期将提振铜价,短期内有一定支撑

供应方面,国内铜矿库存持续下降,加工费TC持续下降,导致冶炼厂生产困难;但智利铜罢工风险近期已解除,秘鲁运输协会罢工已结束,铜供应有望逐步恢复。

需求方面,已逐渐进入传统消费旺季,但下游需求依然疲软,国内铜库存尚未进入下降通道。

在思路上,宏观预期会提振铜价,短期会有支撑,关注宏观数据。


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