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受监管关注+概念炒作和基本面降温的担忧,聚灿光电股价遭遇重挫
  • 2020-09-16 03:07

原标题:被监管关注+概念炒作,基本面降温,股价受挫。来源:第一财经

股价8个交易日上涨126%,但上半年扣除了非净利润损失,政府补贴是上半年主要利润来源之一,所以聚灿光电(300708。SZ),第三代半导体概念股,收到交易所的关注函。

根据聚灿光电9月14日晚间发布的公告,本所要求聚灿光电核实并说明近期公司股价上涨是否与公司经营业绩基本情况相符,是否存在内幕交易和市场操纵行为,是否存在违反公平披露原则的行为。

9月15日,聚灿光电股价在9月14日涨停的基础上反转,高开低走,暴跌12.27%。第三代半导体指数9月14日也上涨了8%以上,9月15日下跌了4%以上,领跌概念板块。

(300102。同行业的SZ)最近也因为同样的原因被交易所关注。在回复关注信时,公司表示:“公司基本面短期内无法改善。公司担心在没有业绩支撑的情况下,短期内股价会大幅上涨,建议投资者注意投资风险。”

从聚灿光电的基本面来看,聚灿光电2018年、2019年、2020年上半年扣除后的净利润均出现亏损,利润主要靠非流动资产处置收入或者政府补贴,因此存在利润靠政府补贴的风险。此外,公司负债率超过70%,短期内面临巨大的偿债压力。

受到交易所关注后,股价暴跌

股价长期横盘波动的聚灿光电股份有限公司,今年9月份大涨,尤其是9月3日至9月14日期间,股价上涨125.98%。同期,创业板综合指数下跌5.10%。

聚灿光电是因为性能好而逆势成长吗?答案是否定的,根据公司半年度报告,营收6.13亿元,同比增长76.02%;净利润1367.83万元,同比增长36.00%;但扣除后净利润亏损2669.74万元,同比下降186.40%。

其原因是公司本期收到政府补助4773.96万元,成为上半年主要利润来源之一,从而使非经常性损益金额达到4037.57万元。

由于聚灿光电近期涨幅与创业板综合指数涨幅及公司上半年业绩存在较大偏差,本所对此高度关注,要求聚灿光电核实并说明相关情况。

基本面上,交易所要求聚灿光电说明两个方面。一、上半年扣除后净利润大幅下降的主要原因及与同行业公司业绩对比,公司产品和技术应用是否发生重大变化,是否具有明显的行业优势及其对公司的影响;二是公司近期股价上涨是否与公司经营业绩等基本面情况相符,并结合公司业务生产经营、股价走势、技术应用更新、资金周转风险给出充分的风险预警。

在信息和沟通方面,聚灿光电需要详细说明最近对公司接待机构和个人投资者的调查,是否存在违反公平披露原则的情况。

此外,聚灿光电需要说明控股股东、实际控制人、高级董事、持股5%以上的股东及其一致行动如何在上个月买卖公司股份,未来三个月是否有减持计划,公司股份是否存在内幕交易、操纵市场、违规交易等情况,并报告交易明细和自查报告。

属于第三代半导体概念板块的赣兆光电,最近也因为同样的原因被交易所关注。8月28日至9月8日,公司股价上涨110.17%,与同期创业板综合指数的增长率相差甚远,而上半年净利润亏损,大幅下跌,因此9月8日收到交易所的询证函。

次日(9月9日),赣兆光电股价也大跌11.12%,9月10日直接下跌。

9月15日,第三代半导体概念板块也集体下跌,板块指数下跌4.23%,领跌概念板块。12只成份股中,9只下跌。其中,聚灿光电和赣兆光电跌幅超过10%,跌幅分别为12.27%和11.22%;,均下跌超过5%,跌幅分别为9.25%和7.77%。

有业内人士认为,最近兴起的第三代半导体板块只是概念炒作,板块内公司没有业绩支撑,需要谨慎投资。

据聚灿光电近期数据显示,存在明显的热钱炒作迹象,存在营业部席位先买后卖,或者左右手当日买卖的情况。

利润取决于政府补贴

聚灿光电的基本情况如何?

公司于2017年10月16日在创业板上市,主要从事复合光电半导体材料的研发、生产和销售。主要产品是氮化镓基高亮度发光二极管外延片和芯片。产品位于LED产业链上游,主要用于显示器背光、通用照明、医疗美容等高端应用。

自上市以来,聚灿光电2017年净利润1.1亿元,同比增长81.53%;但到了2018年和2019年,净利润继续大幅缩水。净利润分别为2037.16万元和814.43万元,同比分别下降81.48%和60.02%。扣除后净利润分别为1.22亿元和5983.62万元;今年上半年净利润1367.83万元,同比增长76.02%,但扣除后净利润仍亏损2669.74万元,同比下降186.40%。

《第一财经记者》回顾了聚灿光电2018年、2019年和2020年上半年的非经常性损益,发现公司在此期间的利润主要取决于非流动资产处置收入或政府补贴,其中非流动资产处置收入是在2018年获得的。1.35亿元,政府补助2949.5万元。2019年和今年上半年的利润主要由政府补贴支撑,分别获得政府补贴8165.1万元

聚灿光电在其2018年年报、2019年年报、2020年半年报中指出风险“计入公司当期损益的政府补贴超过当期利润总额绝对值的30%,上述部分政府补贴与公司日常经营活动无关,不可持续。从长远来看,该公司面临着减少政府补贴、影响利润和亏损的风险。”

关于LED行业的走势分析,同行业的赣兆光电近日回复了交易所的关注函,称由于芯片厂的扩张和贸易战叠加非典-CoV-2疫情,短期内产能过剩依然存在。根据吉邦咨询行业分析师的意见,从出口情况来看,5月份略有好转,主要是弥补了前几个月的下滑,然后继续消退。目前8月份需求有回升迹象,下半年应该会比上半年略好。但从整体情况来看,LED在照明领域的普及率一直很高,行业需求与宏观经济的相关性很强,其行业的复苏取决于全球宏观经济的走势。

资本方面,2018年、2019年和今年上半年,聚灿光电的资产负债率在70%以上。截至今年上半年末,公司货币资金为2.98亿元,但短期贷款为3.08亿元,一年内到期的非流动负债为1.88亿元,即需要偿还的短期负债总额为4.96亿元。

今年2月,聚灿光电计划非公开募集不超过6.03亿元用于偿还债务,其中4亿元用于偿还债务,剩余资金补充营运资金。但是,今年5月份终止了上调。聚灿光电又抛出了一个增收计划,计划筹资不超过10亿元,其中3亿元用于补充营运资金。目前,固定增资需经证监会核准登记后方可实施。

至于股东增持或减持,今年7月,聚灿光电宣布,持有公司5%以上股份的股东兼董事徐鹰盖计划在6个月内减持不超过350万股。截至2020年9月10日,徐鹰减持了2184973股,跌幅超过一半。这意味着未来仍有可能继续减持。

(文章来源:第一财经)

(负责编辑:DF537)

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