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网络媒体最大的优势在于其强大的互动性,这不同于传统媒体信息的单向传播,而是信息的互动传播。 通过网络推手,用户直接与商家交流,制造商也可以随时获得有价值的信息资源。网络推手有很多优势,不仅可以增加产品的销量,还可以让企业获得大量粉丝,建立粉丝社区,方便未来的消费和引流。当一个粉丝对一个企业有了信任,就意味着粉丝会顺利转型,甚至开始自发分裂,企业就不再担心粉丝不足了。
加大新业务布局和推投,着眼未来扩大平台社区价值
  • 2020-10-20 00:39

原标题:增加新业务布局推投,着眼未来,扩大平台社群价值来源:精华证券

事件:

公司公布第三季度报告预测,2020年前三季度归属于母亲的净利润预计达到7406万元-8640万元,增长20%-40%,其中第三季度归属于母亲的净利润预计达到1565万元-1863万元,增长5%-25%。

业绩符合预期,三季度推手投入增加。公司前三季度非经常性损益1000-1200万元,第三季度单季度预计5-200万元。我们认为,公司收入侧仍有望保持相对较高的增长率,而利润侧增长率的边际下降主要是由于:(1)股权激励费用逐步摊销,根据公司公告。2020年,公司股权激励费用将摊销1788万元。(2)团队建设和推广,管理费用和销售费用增加。公司罗兴平台涉足内容电商,与品牌拥有者(如)和网络名人(蒋丽莎等)建立了深厚的合作基础。)。同时,公司增加了平台推广人员的推广费用,增加了知乎、bilibili、颤音等媒体的品牌和效果广告,预计未来月度活动将进入高增长渠道。(3)第三季度本身就是电商的淡季。公司正在积极规划第四季度,未来业绩有望逐步发布。

稀缺社区平台,未来发展前景看好,注重月直播用户的增加和用户贡献值的增加((广告+佣金)/月直播)。值得购买的平台每月稳步增长(2016-2019年复合年增长率为16.59%),用户价值持续增长(2019年用户价值为22.44元,2016-2019年复合年增长率为27%),因此目前用户价值的增长对公司业绩的影响更大。公司公布了股权激励计划和固定收益计划。我们相信,未来我们会在保证投入产出比的前提下,围绕两个维度继续开发平台价值:(1)获取新:加大推手投入,开发平台新功能(如短视频、直播等)。);(2)保留:高质量内容不断产生和输出,从图形内容升级为视频和直播内容。最终,与月度活动增长和用户价值的提高相对应,公司目前的月度活动有很大的改进空间,未来绩效增长的边际改善预计将由月度活动增长贡献。

投资建议:公司是一家a股稀缺的社区平台公司,未来将重点发展MCN、短视频/直播等新业务。我们预计公司在2020-2022年实现净利润1.6亿元、2亿元、2.4亿元,分别对应每股收益1.99元、2.48元、2.98元。保持“买入”评级。

风险预警:短视频/直播功能推广不尽如人意,月度活动增长不尽如人意。


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