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获得“短视频推手”第一份额的云翔科技能否稳坐风口浪尖?
  • 2020-12-18 00:36

最近几个月,港股公开市场可谓佳音频传,蓝月亮等明星股纷纷登陆,上市首日录得不错涨幅。在此期间,港股长期空置的短视频轨道也迎来了利好消息,短视频行业的两座“巨山”——颤音(颤音)和阿托更快(Aauto Facter),也将在2021年登陆。

然而,当市场关注颤音和谁将成为《阿托更快》的第一个短视频时,云香科技迎来了它。

12月17日,主要通过颤音、Aauto rapper、颤音火山、西瓜视频等网络平台为客户提供在线推手解决方案的云翔科技登陆香港联交所。截至收盘,云香科技股价上涨16.33%,至8.12,市值64.96亿港元,表明资本市场仍认可公司的综合实力。

在颤音和Aauto rapper之前,云翔科技实现了文字意义上的短视频的第一个成就,但成立时间还短,面临着快速发展和不断变化的风险和不确定性,市场也会对目前的涨幅能持续多久产生怀疑。未来随着港股短视频轨迹逐渐丰富,云香科技能否有所突破?

短视频轨道潜力释放,云香科技上市首日股价开盘走高

在年初健康危机的催化下,消费者对短视频的接受度和喜爱度也呈几何级数增长。作为短视频推手解决方案提供商,云翔科技上市首日的股价上涨也受到了这种利好效应的影响。

而云香科技因为其轨迹的潜力,可以得到资本市场的认可。

华盛前哨数据显示,以广告总收入计算,中国在线推手的复合年增长率为31.1%。短视频推手在在线推手市场的市场份额从2015年的0.1%快速增长到2019年的15.9%,预计将从2020年的21.7%进一步增长到2024年的34.5%,其潜力不容低估。

与此同时,中国的信息流推手市场也在快速增长。中国信息流的广告收入从2015年的170亿元增加到2019年的1762亿元,复合年增长率为79.4%。2019年,云翔科技在中国所有推手解决方案提供商中排名第三,市场份额为3.4%。虽然还没有达到规模优势,但也可以获得一些行业红利。

除了释放行业潜力外,云香科技背后的大牌基石投资者阵容也为投资者心中增添了一把保护锁。

招股书中的数据显示,云香科技的六大基石投资者中,有中国知名AI先锋商汤科技,也有其他重量级的基石投资者,无一例外都是所在行业的佼佼者。

能够吸引这些大佬,自然离不开云科技本身的实力。随着大数据、AI算法等技术的兴起,云翔科技从2017年开始尝试打造自己的DMP,并尝试利用大数据+算法驱动的precision 推手以及识别和制作高质量内容的能力来打造核心竞争壁垒。然后是人脸识别、图像识别、文本识别、医学图像识别、视频分析、无人驾驶、遥感等一系列AI技术。,已经推出,可以算是抓住了市场眼中的行业机会。

在行业潜力和这类赛道稀缺的共同作用下,云翔科技在第一天就录得这样的涨幅也就不足为奇了。但通过之前提交的招股书数据和行业发展概况,云香科技在发展过程中仍存在一些需要克服的问题。

太过依赖大量的生命,云翔科技的收入增长已经放缓

从招股书中的数据来看,云翔科技近几年的营收、利润等财务指标在行业内相对突出。招股书显示,2017-2019年云香科技营业收入分别为2.35亿元、11.86亿元和23.13亿元,复合年增长率为213.5%。同期公司利润分别为3200万元、6948万元和7293万元;云翔科技2020年上半年利润5707万元,去年同期营业利润3555万元。

但是在双高增长的背后,我们也可以发现云翔科技的收入增速在放缓。收入增长率不仅从早些时候的400%下降到95%。2020年上半年,云翔科技收入同比下降38%。

此外,在线推手业务和泛娱乐内容服务业务的收入都出现了下降。泛娱乐内容服务业务收入由2017年的6958.6万元下降至2019年的3073.2万元和2020年上半年的863.6万元,同比下降55%。在线推手业务2020年上半年同比暴跌60.79%。

根据云翔科技在招股说明书中的自述,其营收下降主要是因为失去了最大的客户。据悉,该客户在2018年和2019年的收入分别贡献了2.2亿元和6.57亿元,分别占18.6%和28.4%。而毛利940万元和1860万元,分别占8.7%和11.7%。

这也反映了云翔科技过于依赖大客户的劣势。其实除此之外,云翔科技也很大程度上依赖于巨型发动机的输血。招股书显示,2017年至2019年,庞大的引擎内容分发平台产生的账单分别占云翔科技账单总额的37.7%、85.2%和87.1%。

例如,在2017年上半年至2020年,字节跳动的购买量分别占用户流量的40.5%、86.4%、88.3%和87.1%。一旦字节跳动合同到期,选择其他在线推手解决方案提供商无疑是对云翔科技的致命一击。

虽然云翔科技近年来的突出表现值得肯定,但招股说明书中反映的这些风险因素很可能会影响公司未来的长期盈利能力。

收入结构单一,走上正轨的云翔科技能否突破增长瓶颈?

这些风险因素影响了云翔科技的收入增长率,但同时其单一的收入结构也受到了资本市场的批评。近三年来,云翔科技在线推手解决方案收入分别占总收入的70.4%、94.5%和98.7%左右。

这样看来云香科技背后的质感还不够硬。未来行业环境越来越复杂,云翔科技很有可能陷入增长瓶颈。

一方面,小芸科技2017年至2019年的毛利率分别为21.1%、9.1%和6.9%,但在过去的五年里,短视频行业保持了惊人的401.5%的年增长率,这反映出小芸科技盈利能力的不足。

一、云翔科技的商业模式本质是传统的广告分销模式,通过从短视频平台购买广告位获得流量,然后通过分销的方式将广告位卖给有需求的广告主,赚取差价,信息差带来的收益有限。

其次,云香集团并不是目前最大的短视频推手商家,平台可以同时与多个中间商合作,广告主议价能力更高,导致云香科技的盈利空间有限。

第三,由于购买游戏的成本大幅增加,游戏厂商一直在争夺流量红利,导致流量成本增加。从云翔科技游戏业务收入大幅放缓的情况来看,公司在这方面已经落后了。

另一方面,云香科技虽然是香港股市第一只短视频推手股票,但专注于短视频KOL交易平台的微博易也计划在创业板上市,如果专注于红人经济,将在a股借壳上市。这些企业虽然位于短视频行业的不同细分市场,但都是利用资本运营来加速行业生态格局的优化升级,很有可能对云翔科技构成威胁。

那么,当越来越多的短视频推手企业走上资本舞台的时候,未来的行业形态会越来越严峻已经成为必然趋势,这对云翔科技来说并不是什么好消息,云翔科技还没有形成规模优势,面临很多障碍。

总的来说,云香科技上市首日的优秀财务数据和业绩是值得肯定的。但是,“于”并不隐藏“缺陷”,无尽的、不断增长的风险和不确定性就像一颗定时炸弹。为了保持目前的上升趋势,如何突破增长瓶颈可能是当前云技术接下来需要考虑的第一个问题。

来源:香港股票研究会,请注明版权。


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